中国乳制品网
广告招商
生意社
首页 供应商 产品 商机 资讯 展会 招聘 品牌 生意圈 交易中心 生意场
中国乳品产业分析与发展趋势预测
http://www.31rzp.com 2016-10-10 14:25:57

  全球乳品市场自20世纪90年代以来,处于一个平稳发展的时期,行业在2014年增长为2.4%,达到481.1190亿公斤。在2010-2014的五年达到2.8%的增长率。2015年增长也依旧在2%左右。

  在世界范围内,欧洲依旧是最大的市场,占到全球乳品的39.8%的份额,紧跟其后的是美洲占到29.5%的全球市场。亚太占到27.5%,其中中国消费市场占到全球市场的10%左右的份额。

  在产品品类方面,牛奶占了41.1%的份额,奶酪与酸奶分别占了31.8%与18.4%的市场份额。

  全球乳品市场在2014年达到3130.963亿美元的市场,在过去的5年时间,年复合增长率达到4%。

  我国乳品产业分析

  我国乳制品产量2015年为0.27亿吨,同比增速4.6%,截至2016年1-5月,产量为0.11亿吨,同比增速6.00%;根据中国奶业统计资料数据,我国乳制品行业2015年实现收入3329亿元,同比增长0.93%,实现利润总额242亿元,同比增长7.25%。整体来看,乳制品受宏观经济影响,2016年继续保持低速增长态势。

  数据显示,2015年酸奶类产品如常温酸奶、常温乳酸菌饮料、低温酸奶,其零售额比上年同期分别增长91.1%、35.9%、10.2%,远高于液态类乳品市场2.7%的增速。

  常温酸奶过去三年复合增速80%,未来仍有望快速发展。常温酸奶2015年预计市场规模在130-140亿元,同比增长70%左右,过去三年复合增速约80%,未来仍有望较快发展。按照未来5年20%-25%复合增速计算,到2020年常温酸奶规模有望达到350-400亿元左右。

  常温酸奶快速增长

  常温酸奶酸奶行业目前集中度较高,前三大企业占比预计在90%左右,其中(1)莫斯利安2009-2015年复合增速89%,预计2016年仍有10%左右增速。(2)安慕希2015年36亿元左右,同比增长350%以上,2016年仍有望翻倍达到70亿元以上。(3)纯甑2015年规模预计25亿元左右,2016年仍有望保持50%左右高增长。

  2015年常温酸奶竞争格局

  2015年低温酸奶市场规模约250亿元,同比增长15%左右,2012年我国城镇居民酸奶人均消费量为3.46kg,相较于美国2011年人均消费量11kg,澳大利亚2012年7.6kg,仍有翻倍空间。随着人均收入提升、冷链的发展,预计未来3年低温酸奶仍有望保持10-15%复合增速较快增长。

  在酸奶市场上,蒙牛、伊利、光明占市场份额约65%。其中蒙牛通过收购君乐宝、达能中国区业务获得较大酸奶市场份额,2015年预计低温酸奶收入80亿元左右。伊利低温酸奶包含明星产品畅轻、儿童酸奶等,2015年增速预计在20%以上。光明酸奶收到竞品冲击,2015年呈下滑态势。除此之外,酸奶表现较好的企业包括辉山乳业、天润乳业等。

  我国低温酸奶人均消费量仍有翻倍空间

  酸奶市场竞争格局

  伊利“金典”、“安慕希”、“畅轻”、“金领冠”等重点产品2015年的收入占比,较上年提升近5个百分点,其中金典预计2016年仍有20%左右增速,安慕希仍有接近翻倍的增长。上述产品毛利率均较高,结构提升带动伊利综合毛利率从2012年29.73%提升至2016年第一季度41.74%。

  伊利明星产品占比不断提升

  龙头公司结构提升明显,毛利率持续上行

  蒙牛近几年酸奶增速较快,2013-2015年酸奶增速分别为18.1%、36.7%、55.5%。其中常温酸奶近几年爆发式增长,产品结构提升明显。蒙牛毛利率从2012年25.10%提升至2015年31.36%。2016年一季度蒙牛常温酸奶仍有40-50%增长,同时收购达能多美滋有望使其盈利能力进一步提升。

  光明近几年产品结构得益于莫斯利安放量,结构升级明显。莫斯利安2011-2015年销售收入增速分别为350%、123%、106.5%、85%、-1.44%,2015年由于竞品挤压呈略有下滑态势,预计2016年有10%左右增长。光明毛利率水平也从2012年35.12%提升至2016年第一季度40.72%

文章关键字:
© 中国乳制品网 版权所有 浙B2-20080131-25 工商执照 技术支持:生意宝(002095)